Overige-App

Change to Comm

Categorie: CRM

 

De koppeling

AuditCase CRM is de webgebaseerde oplossing voor accountskantoren om op één plek in uw organisatie alle informatie over uw klanten vast te leggen en te beheren. We komen steeds verder in het digitale tijdperk, waarbij we, waar ter wereld we ook zijn, de beschikking willen hebben over onze klantgegevens. AuditCase is een complete CRM oplossing met de volgende functionaliteiten:

  • Relatiebeheer
    Complete vastlegging klantgegevens volgens WWFT
    Klantacceptatie procedure
    Integratie Social Media
    Mailingen en exports
    Integratie met webservices.nl
  • Document Management
    Elektronisch klantdossier
    Groepsstructuren
    Full text search in klantdossier
  • Correspondentie
    Koppeling met Microsoft Office, waarbij juiste klantgegevens en aanhef gegevens automatisch overgenomen in de sjablonen
    Workflow voor correspond entie (uitgaande post)
    Integratie met scanners, e-mail en portals voor inkomende documentstromen
  • Workflow
  • Portal
    Integratie met alle accountancy cliënt portalen

In de koppeling met Twinfield worden de klantgegevens vanuit AuditCase overgenomen in Twinfield. Dit betekent op één plek centraal onderhoud van uw klantgegevens. Daarnaast worden onder andere openstaande posten opgehaald uit Twinfield en op de klantkaart in AuditCase getoond.

Over Change to Comm

Change to Comm is de ontwikkelaar van AuditCase en heeft inmiddels meer dan 10 jaar ervaring in de accountancy. Bovendien zijn we altijd bezig met het toepassen van innovatieve ideeën en concepten. Hiervoor is een goede mix van kennis, ervaring en nieuwe ontwikkelingen waardoor u een betrouwbare en toch dynamische oplossing krijgt.

Meer weten over deze TwinApp?

Ga naar changetocomm.nl of neem direct contact met ons op.